在客户管理这个板块中,共有客户主页、客户公文海、客户、销售机会、合同、收款单、付款单、客户统计、金额统计、客户查看这几个项目。这里个板块的主要功能便是将与客户与订单系统整合分类,让订单更加清晰明了,让更加容易的找出与某位客户所签订的订单,已经统计该订单的金额等。
首先就是客户主页, 这里将客户内容分为以下五类:需跟踪销售的机会、销售单、合同、待收款单、待付款单。需跟踪的销售机会也就是可以跟进的项目客户,值得跟进项目的客户成交率将会很高,将和客户的订单内容全部规整分类,清晰的查看每个订单的进度,进而进行完成。